Два сезона, два незнакомца

В один из летних дней Нацуо проводит время на берегу моря и знакомится с таинственной девушкой по имени Нагиса. Между ними возникает особая связь, и они вместе гуляют вдоль пляжа, наслаждаясь тишиной. На следующий день судьба снова сводит их вместе. Несмотря на дождь и приближение тайфуна, молодые люди решают отправиться купаться в море.

Спустя время действие переносится в зимнюю заснеженную деревню. Сценарист Ли приезжает туда в поисках вдохновения и останавливается в старом гостевом доме, которым управляет Бэндзо. Постепенно между ними завязывается общение. Однажды ночью хозяин приглашает Ли выйти на заснеженное поле, где его ждет необычный и запоминающийся опыт.