Волки-оборотни

В доме, полном воспоминаний и незавершенных историй, Рейчел и ее сын Тимоти стараются обрести гармонию после потери мужа и отца. Живя среди родных мужа, они не подозревают, что эти люди — не просто семья, а загадочные существа, оборотни, стремящиеся вернуть себе прежнее человеческое обличие. Эти тихие обитатели городка бережно охраняют маленького Тимоти, ведь согласно старинному пророчеству, именно он, как полукровка, сможет помочь им накануне своего тринадцатого дня рождения.

Однако спокойствие их жизни нарушают представители другого клана, решившие любой ценой сохранить свою власть и могущество. Этот враждебный клан не намерен отказываться от привычного существования и видит в мальчике угрозу. Опасность надвигается на Тимоти, ведь его день рождения приближается, и у противников не остается времени на раздумья. В этом напряженном ожидании Рейчел и ее сын оказываются в центре событий, где на кону стоят не только их жизни, но и судьбы всех жителей городка.