Колдунья приходит ночью

В течение светового дня Паола ведёт привычную жизнь в роли учительницы младших классов, но с наступлением тишины и тьмы её образ меняется, и она становится Бефаной, особенной итальянской волшебницей, радующей детей подарками на Рождество. В один из предновогодних вечеров её неожиданно похищает человек, связанный с производством игрушек, по имени мистер Джонни. Его единственная навязчивая цель - отомстить за то, что в далёком детстве Бефана забыла о нём в праздничную ночь, тем самым лишив его радости детства. Однако группа её любопытных учеников, которые случайно узнали о таинственной ночной деятельности любимого педагога, решает не оставаться в стороне. Они объединяют свои усилия, чтобы освободить Бефану и вернуть волшебство праздника всем детям.