Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Вечер на фестивале фейерверков был полон ожиданий и волнений для одной японской школьницы. Девушка, терзаемая мыслями о разводе родителей и несправедливости окружающего мира, в порыве отчаяния пожелала исчезновения этого мира. В этот момент перед ней возник таинственный продавец. Он вручает ей удивительную маску, способную превращать её в белую кошку. Теперь, обладая этой магической способностью, она может проводить время с одноклассником Кэнто. Несмотря на её многочисленные попытки привлечь его внимание в школе, он продолжает упорно не замечать её.

В обличье кошки, Миё находит способ быть ближе к Кэнто. Он, не подозревая о её истинной природе, с удовольствием проводит время с пушистой спутницей. Однако, таинственный продавец из её прошлого не исчезает из её жизни. Он пристально следит за каждым её шагом и настойчиво предлагает оставить человеческий облик, навсегда оставаясь кошкой. Перед девушкой встаёт сложный выбор, и она понимает, что будущее зависит от её решения.